iDobraCRM
Створення облікових записів (реєстрація)
Обліковий запис в SMS Club можна створити за лінком https://smsclub.mobi, якщо ви ще не зареєстровані.
Обліковий запис у iDobraCRM можна створити за лінком https://iDobraCRM.com/ua/
Необхідна інформація з SMSclub
Після входу у свій обліковий запис SMSclub для інтеграції буде необхідно використовувати “Токен” вашого облікового запису. Знайти його можна, натиснувши на номер телефону вашого облікового запису у верхньому правому куті.
Створення Альфа-імені
Наступним кроком потрібно отримати Альфа-ім’я, тобто Підпис, яким будуть підписані ваші SMS. Зазвичай це назва бренду чи компанії. Для цього потрібно зайти в розділ “Альфа-Імена” у лівому меню і оформити заявку на погодження обраного ім’я. Вона розглядається протягом 14 днів.
Налаштування інтеграції в iDobraCRM
Для налаштування інтеграції потрібно увійти у свій обліковий запис iDobraCRM, у розділ «Налаштування». В ньому — всі налаштування облікового запису. Нам потрібний розділ «Інтеграції» —> «Інтеграція SMSclub».
При вході у розділ «Інтеграція SMSclub» вам буде доступна кнопка “Додати інтеграцію”. Натиснувши її, вам будуть доступні поля для введення інформації з SMSclub, отриманої раніше. Інформацію з п.2 необхідно ввести у відповідні поля. Назва має інформаційний характер і створена для того, щоб орієнтуватися у списку інтеграцій — тож називайте, як вам зручно. Організація і Вітрина (проєкт) є елементами сегментування, для яких спрацьовує зазначений Токен і Підпис. Таким чином, у вас є можливість вказати різні Токени і Підписи для різних організацій.
Налаштування тригерів для відправки повідомлень в iDobraCRM
Підрозділ «Тригер» знаходиться в «Налаштування» —> «Загальні». Створюємо новий тригер для відправки повідомлень за ознакою. Документи з якими можлива взаємодія:
- Замовлення;
- Відвантаження.
Після вибору документа, з яким буде взаємодіяти тригер, вибираєте «Умови» його роботи. Умовами можуть бути Статуси замовлення, один або декілька. Обираєте, яка дія повинна виконуватися, нам потрібно «Відправити повідомлення». Зберігаєте створений тригер, потім заходите знову у налаштування новоствореного тригера і додаєте текст повідомлення. Наразі доступні декілька змінних:
{ENTITY_NUMBER} — вказує номер замовлення або відвантаження,
{ENTITY_STATUS} — вказує статус замовлення або відвантаження,
{CUSTOMER_PHONE} — номер телефону пов’язаного з відвантаженням (замовленням) контрагента, {CUSTOMER_EMAIL} – email контрагента,
{CUSTOMER_NAME} — найменування контрагента
Приклад формування тригера:
При збереженні замовлення або відвантаження, якщо Статус відповідає тому, який вказано в налаштуваннях тригера, а також зазначений проєкт і організація відповідає зазначеній у налаштуваннях інтеграції, то надсилається СМС із текстом, який ви записали в тригері. У нашому випадку (на скріншоті вище) це Test.
